第二幕下:武田在锁定李宁玉这一目标后,对她进行了审问,结果发现李宁玉心里只有刘林宗,不具备当特务的心理素质。在推翻了第二个线索后,武田重新进行调查,把目标锁定在了顾晓梦和吴志国身上。影片于2002年2月2日在一家独立小影院首映,随即在二次元群体中引发关注,他在片中一人包办了导演、编剧、作画、美术、CG、剪辑、摄影、配音等等。这种“一人制作”的方式很快在新兴的网络社区成为话题,人们开始排队来看这部仅有26分钟的短片。就这样,新海诚似乎没经历太多波澜就收获了成功,并且加入成立不久的动画公司CoMix Wave。